I etap odbywać się będzie w każdy poniedziałek. Na około dwugodzinnych spotkaniach praktycy z branży finansowej będą przekazywać uczestnikom podstawową wiedzę z zakresu makroekonomii i funkcjonowania rynków finansowych. Etap ten zakończy się jeszcze przed sesją letnią (2 czerwca). Podsumuje go test sprawdzający wiedzę.Najlepsze osoby zostaną zaproszone do udziału w warsztatach praktycznych, które będą się odbywały na Wydziale Ekonomicznym albo w placówkach Open Finance. Kiedy etap praktyczny zostanie zakończony, organizator wyłoni pięć osób o największych predyspozycjach do pracy w charakterze doradcy finansowego. Dostaną oni propozycje podjęcia pracy albo odbycia stażu (w zależności od preferencji uczestników Akademii oraz możliwości Open Finance).Akademia jest kolejną inicjatywą projektu SYNERGIA, przeznaczoną dla wszystkich studentów UMCS.